Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm

Hóa đơn điều chỉnh giảm là chứng từ ghi nhận việc điều chỉnh giảm công nợ với khách hàng. Hóa đơn điều chỉnh giảm được sử dụng trong các trường hợp như:

​ ​- Khách hàng trả lại hàng cho công ty bạn;

​ ​- Có sai sót về giá trên hóa đơn khách hàng;

​ ​v.v.. 

​

Trải nghiệm ngay ứng dụng Kế toán hoàn toàn miễn phí và khám phá các tính năng nâng cao chỉ có tại ORIS

Áp dụng ngay để doanh nghiệp của bạn tăng trưởng vượt bậc

Đăng ký ngay

Tạo hóa đơn điều chỉnh giảm trực tiếp trên hóa đơn Tạo thủ công hóa đơn điều chỉnh giảm

Tạo hóa đơn điều chỉnh giảm trực tiếp trên hóa đơn

  • Bước 1: Truy cập Kế toán -> Khách hàng -> Hóa đơn, chọn hóa đơn cần điều chỉnh giảm.

  • Bước 2: Nhấn nút Giấy báo có để điều chỉnh giảm cho hóa đơn của khách hàng.

  • Bước 3: Điền tùy chọn điều chỉnh giảm hóa đơn, sau đó nhấn nút Đảo ngược

    • Nguyên nhân được hiển thị trên giấy báo có: Trường ghi nhận lý do xuất hóa đơn điều chỉnh giảm.
    • Sổ nhật ký: Chọn sổ nhật ký phải phù hợp với loại hóa đơn. Trong trường hợp này chọn sổ nhật ký Hóa đơn khách hàng. 
    • Ngày đảo: Chọn ngày cho hóa đơn điều chỉnh giảm được tạo ra.
    • Gồm 2 phương thức điều chỉnh giảm: 
      • (1) Hoàn tiền một phần: Nhấn nút Đảo. Hoá đơn Điều chỉnh giảm được tạo ở trạng thái dự thảo và có thể điều chỉnh trước xác nhận. Dùng trong trưởng hợp khách hàng trả hàng. 
      • (2) Hoàn tiền toàn bộ và hóa đơn nháp mới: Nhấn nút Đảo ngược và tạo hóa đơn. Hoá đơn Điều chỉnh giảm được tự động xác nhận và đối soát với hoá đơn hiện hành. Hoá đơn hiện hành ban đầu được nhân bản thành một hoá đơn dự thảo mới. Dùng trong trường hợp điều chỉnh lại hóa đơn khi có sai sót, hoặc khách đổi lại mặt hàng khác cần điều chỉnh lại giá.
  • Bước 4: 
    • Trường hợp (1) tạo hóa đơn điều chỉnh giảm bằng phương thức Hoàn tiền một phần: Hoá đơn Điều chỉnh giảm được tạo ở trạng thái dự thảo, kế thừa các thông tin từ hóa đơn gốc và có thể điều chỉnh trước xác nhận:

Khi xác nhận hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn điều chỉnh sẽ tự động đối chiếu với hóa đơn gốc ban đầu, để cấn trừ số tiền cần thanh toán trên hóa đơn gốc. Trường hợp sau khi đối chiếu mà số tiền cần hoàn lớn hơn số tiền cần khách thanh toán, thì lúc này thực hiện Ghi nhận thanh toán trên phiếu điều chỉnh để ghi nhận chi tiền hoàn cho khách.

    • Trường hợp (2) tạo hóa đơn điều chỉnh giảm bằng phương thức Hoàn tiền toàn bộ và hóa đơn nháp mới: Hoá đơn Điều chỉnh giảm được tự động xác nhận và đối soát với hóa đơn gốc. Đồng thời hệ thống cũng sẽ tự động sinh ra một hóa đơn mới là nhân bản của hóa đơn gốc.



Nếu hóa đơn gốc ban đầu đã được thanh toán một phần hoặc toàn bộ, sau khi hóa đơn điều chỉnh giảm đối chiếu với hóa đơn gốc, thì khoản thanh toán trước đó sẽ được ghi nhận một thanh toán còn dư gắn tới khách hàng đó.

Tạo thủ công hóa đơn điều chỉnh giảm

  • Bước 1: truy cập Kế toán -> Khách hàng -> Giấy báo có, nhấn nút Tạo  để tạo mới hóa đơn điều chỉnh giảm.

  • Bước 2: Điền thông tin vào tương tự như tạo hóa đơn. Sau đó thực hiện ghi nhận thanh toán hoặc đối soát với hóa đơn của khách hàng.